Несокрушимый агент 911 может справиться с любым бандитом! И вот, после очередного дела, захвата бандитов и их босса, Санни, Спота выгружают через грузовик. А вот сейчас мы узнаем ещё одного главного героя — Гордона Смита, почтальона, развозившего письма.
Он влюблён в Стефани, но её муж, не зная, что такое хорошее поведение, оскорбляет Гордона, со злыми шуточками и нехорошими словами, одним словом — зазнателен.
Ещё одна проблема — Стефани — оставляет своего сына, Джеймса на попечение Смиту. Вот с этого и начинаются кошмары!
И ещё одна проблема — пёс 911 — выпрыгивает из фургона и залезает к Гордону. Джеймс говорит своей маме, что ему подарили собаку, на самом деле — игрушечную, но Джеймс имеет в виду, что того агента, однако его мать не понимает, что к ним в дом забрался настоящий агент!
Гордон начинает играть с 911, думая, что он умеет играть, однако его хозяин, сказал ему ещё в детстве, чтобы он не играл ни в какие игры, даже если ему это очень хочется, но все же на пляже он начинает играть, под угрызением совести и стыда. Джеймс заставляет Смита оставить 911, и даёт ему имя — Спот. Подчинённые того бандита, Санни, идут на розыски Спота. Но им это не удаётся
В магазине троица устраивает бандитам небольшой спектакль, благодаря чему, Санни сам решается схватить собаку.
ФБР находят пса, благодарят Смита, и уезжают, однако Джеймс воспринимает это очень болезненно, и даже решается сбежать, лишь бы найти Спота. Гордону удается найти Джеймса и Спота, а также вдобавок устраивает заварушку бандитам, но Санни берет в плен почтальона, мальчика и одного из полицейских, то есть — хозяина Спота.